• 1.

  Girls Are Out To Get You - The Fascinations

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• 2.

  Stay Close To Me - Five Stairsteps & Cubie

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• 3.

  Crazy - The Fascinations

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• 4.

  Don't Start None - The Mayfield Singers

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• 5.

  Without A Warning - The Amazers

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• 6.

  Guilty - The Symphonics

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• 7.

  My Baby Changes Like The Weather - The Mayfield Singers

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• 8.

  Psychedelic Soul Part 1 - Saxie Russell

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• 9.

  What's This I See - June Conquest

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• 10.

  You Got The Power - Mamie P Galore

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• 11.

  I Spy (For The F.B.I.) - Jamo Thomas & His Party Brothers Orchestra

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• 12.

  G.I. Joe, We Love You - The Fantasions

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• 13.

  Lucky (instrumental) - The Mayfield Players

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• 14.

  Need A Replacement - The Winstons

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• 15.

  Singing A New Song - Freddie Waters

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• 16.

  She's Got Me Singing - Billy Butler

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• 17.

  Love's So Wonderful - Natural Four

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• 18.

  Who Will Do Your Running Now - Marvin Smith

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• 19.

  Little Young Lover - Major Lance

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• 20.

  Reconsider - Chuck Ray

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• 21.

  We're Gonna Make It - New World

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• 22.

  You Better Run - Ruby Jones

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• 23.

  Think Before You Stop - Notations

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• 24.

  If You Don't Love Me No More - Jones Girls

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• 25.

  Can't Get Enough - Linda Clifford

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• 26.

  Don't Have To Be Lying Babe - Gene Chandler

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