• 1.

  オ人形ダイナ (Dinah) / 唄: マーガレット・ユキ（タップ入り） 伴奏: コロムビア・ジャズ・バンド

• 2.

  お人形の結婚式 (Wedding Of The Painted Doll) / 唄: チェリー・ミヤノ 伴奏: テイチクジャズバンド

• 3.

  人形 / 唄: 平井英子 伴奏: アーネスト・カアイ・ジャズバンド

• 4.

  三匹ノ小豚 (Who's Afraid Of The Big Bad Wolf) / 唄: リラ・ハマダ(タップ入り) 伴奏: コロムビア・ジャズ・バンド

• 5.

  狼なんか怖くない (Who's Afraid Of The Big Bad Wolf) / 唄: チェリー・ミヤノ 伴奏: テイチクジャズバンド

• 6.

  スヰートヂェニーリー (Sweet Jennie Lee) / 唄: チェリー・ミヤノ（タップダンス：川畑文子） 伴奏: テイチクジャズオーケストラ

• 7.

  誰も知らない / 唄: ヘレン隅田（歌とタップ） 伴奏: 日本ビクター・ジャズ・バンド

• 8.

  フーピー / 唄: ニッポン・ベティ・ブープ 伴奏: コロムビアジャズバンド

• 9.

  ないしょばなし / 唄: ニッポン・ベティ・ブープ 伴奏: コロムビアジャズバンド

• 10.

  靴が鳴る / 唄: ミミー・宮島（タップ入り） 伴奏: コロムビア・オーケストラ

• 11.

  村の鍛冶屋 / 唄: 平井英子 伴奏: アーネスト・カアイ・ジャズバンド

• 12.

  オモチャノ兵隊 (Yankee Doodle) / 唄: マーガレット・ユキ（タップ入り） 伴奏: コロムビア・ジャズ・バンド

• 13.

  愉快ナ水兵サン (Sailor's Hornpipe) / 唄: マーガレット・ユキ（タップ入り） 伴奏: コロムビア・オーケストラ

• 14.

  オ菓子ノ國ヘ (On the Good Ship Lollipop) / 唄: ニナ・ハマダ(タップ入り) 伴奏: コロムビア・ジャズ・バンド

• 15.

  ツバメトスズメ / 唄: ニナ・ハマダ（タップ入り） 伴奏: コロムビア・ジャズ・バンド

• 16.

  村祭 / 唄: 平井英子 伴奏: アーネスト・カアイ・ジャズバンド

• 17.

  ひとりぼっち / 唄: ニッポン・ベティ・ブープ 伴奏: コロムビア・ジャズバンド

• 18.

  恋の思案顔 / 唄: ニッポン・ベティ・ブープ 伴奏: コロムビア・ジャズバンド

• 19.

  街からの手紙 (Should I) / 唄: チェリー・ミヤノ（タップ入り） 伴奏: テイチクジャズオーケストラ

• 20.

  カウ・ボーイ (I'm an Old Cowhand (From the Rio Grande)) / 唄: リラ・ハマダ（タップ入り） 伴奏: コロムビア・ジャズ・バンド

• 21.

  お祖父さんの時計 (Grandfather’s Clock) / 唄: ミミー・宮島（タップ入り） 伴奏: コロムビア・オーケストラ