【曲目】
1. 鷲の舞うところ／スティーヴン・ライニキー
2. 献呈序曲／クリフトン・ウィリアムズ
3. 薔薇の謝肉祭／ジョセフ・オリヴァドーティ
翡翠（かわせみ）／ジョン・マッキー
　4. I. Following Falls and Falls of Rain
　5. II. Kingfishers Catch Fire
6. ボスコ・ロスコ／トミー・ペダーソン（トロンボーン7重奏）
7. 音楽祭のプレリュード／アルフレッド・リード
8. 朝鮮民謡の主題による変奏曲／ジョン・バーンズ・チャンス
9. ハンティングタワー／オットリーノ・レスピーギ
10. ノーブル・エレメント／ティモシー・マー
＜アンコール＞
11. 主よ人の望みの喜びよ／ヨハン・セバスティアン・バッハ（編曲：アルフレッド・リード）
12. 笑天のテーマ／中村八大（編曲：三浦秀秋）
13. 勇気100％ Brass Rock／馬飼野康二（編曲：野崎雅久）
14. ウルトラマン・オン・ブラス
　ウルトラセブンのうた／冬木透（編曲：福田洋介）
　帰ってきたウルトラマン／すぎやまこういち（編曲：渡部哲哉）
【演奏】
なにわ《オーケストラル》ウィンズ
客演指揮：
　丸谷明夫（大阪府立淀川工科高等学校吹奏楽部）（1-3,7,9,11-12）
　日野謙太郎（愛知・光ヶ丘女子高等学校吹奏楽部）（4-5,8,10,13）
乱入指揮：帰ってきちゃったウルト（ンズ）ラTatsuya Shimono（読売日本交響楽団）（14）


＜課題曲ボーナスディスク＞
1. 吹奏楽のための民謡「うちなーのてぃだ」（課題曲III）／長野雄行（指揮：日野謙太郎）
2. オーディナリー・マーチ（課題曲II）／高橋宏樹（指揮：丸谷明夫）
3. オーディナリー・マーチ（課題曲II）（小編成）／高橋宏樹（指揮：丸谷明夫）
4. 迷走するサラバンド（課題曲I）／広瀬正憲（指揮：日野謙太郎）
5. 汐風のマーチ（課題曲IV）／田嶋勉（指揮：丸谷明夫）
6. 吹奏楽のためのスケルツォ 第2番《夏》（課題曲V）／鹿野草平（指揮者なしでの演奏）