「Probably an Opera」とカバーに書かれている通り、オペラ仕立ての演目。「トロイのボート」に続く、日本では100％生で見ることのできない演目です。卓越した演奏のみならず、他のブラスアンサンブルではお目にかかることの出来ない振り付け、そしてオペラ歌手かと思ってしまうほどの歌唱力。ムノツィル・ブラスならではの世界を堪能できることでしょう。日本語の字幕が無いのが非常に残念です。
オペラは2幕で構成されています。
7人の王子（マハラジャ、食人種、メルクの美しい王子と庶出の王子など）が王女探しの冒険に旅立ちます。同じ頃、意地が悪く、たちの悪いイルミンガルトという偉大な皇帝の孫娘が、自分と結婚をして皇帝の跡継ぎになる男を探しています。イルミンガルトは6人の女性男爵（男爵位を持つ女性）に連れられ跡継ぎ捜しの旅に出て、各地で王子達に出会いますが、王子達はすぐにイルミンガルトから逃げ出してしまいます。
バートルという、メルクの美しい王子は、アモー（ローマ神話の愛の神）の矢に打たれ、イルミンガルトを愛してしまいます。しかし、イルミンガルトがこれを拒絶します。皇帝がこれに激怒し、イルミンガルトと女性男爵達を彼の最も暗く、そしてハウスドラゴンのエルフリーデによって守られている刑務所に入れてしまいます。
イルミンガルトを助け出す方法は1つだけあります。エルフリーデを眠らせてしまうことですが、そのためには眠らすための音楽が必要です。しかし、誰もその音楽を知りません。バートルはエルフリーデを眠らせることが出来るのか！ ［コメント提供；ミュージックストア・ジェイ・ピー］
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