• 1.

  テーマ（ 九月の雨）

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  渡辺晋とシックス・ジョーズ 、 渡辺晋 、 松本英彦 、 安藤八郎 、 山崎唯 、 松宮庄一郎 、 猪俣猛

• 2.

  黒い瞳

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• 3.

  枯葉

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• 4.

  テンダリー

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• 5.

  シックス・ジョーズ・ロック

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• 6.

  ハーレム・ノクターン

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• 7.

  アヴァロン

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• 8.

  クール・スタント

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• 9.

  スウィート・ジョージア・ブラウン

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• 10.

  チェロキー

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• 11.

  スターダスト

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