【曲目】
ヒナステラ：バレエ組曲「エスタンシア」より「マランボ」
ピアソラ：「ブエノスアイレスの四季」より「ブエノスアイレスの冬」*
ヴィラ＝ロボス：ショーロ第10番「愛情の破れ」
ゴルドゥリーニャ/アルミーラ・カスチーリョ（ロベルト・シオン編）：シクレチ・コン・バナナ**
ノエル・ホーザ/ヴァジコ（エドソン・アルヴェス編）：コンヴェルサ・ヂ・ボチキン（ボチキンでの会話）**
モサルト・カマルゴ・グァルニエリ：エンカンタメント
ジョアン・ボスコ/アウディール・ブランク（ナイール・アゼベード編）：リーニャ・ヂ・パッシ
ギンガ/アウディール・ブランク（ナイール・アゼベード編）：バイヨン・ヂ・ラカン
フランシスコ・ミニョーネ：奴隷王シコのマラカトゥ
オスカル・ロレンゾ・フェルナンデス：「黒人たちの踊り」より「バトゥキ」
セザル・ゲーハ＝ペイシェ：モーラ
アリ・バホーゾ：アクアレーラ・ドゥ・ブラズィウ（ブラジルの水彩画）**
トン・ゼー/ペルナ：メニーナ・アマニャン・ジ・マニャン**
ボーナス映像：ジョン・ネシリング・インタビュー
【演奏】
サン・パウロ交響楽団
ジョン・ネシリング（指揮）
モニカ・サルマソ（Vo）**
クラウディオ・クルズ（Vn）*
バンダ・マンチケイラ
サン・パウロ交響合唱団
【収録】
2008年12月31日 サン・パウロ