• 1.

  ハナレイ・ムーン / 日野てる子

• 2.

  フキラウ・ソング / 服部次郎

• 3.

  南国の夜 / 南かおる w/t 白石信とナレオハワイアンズ

• 4.

  青い夏まで待てない / カ・ラア・SACHIKO w/t マイク眞木

• 5.

  レイアロハレイマカマエ / 井上真紀 feat. オータサン

• 6.

  ハワイのわらぶき小屋 / 糸賀ひろし

• 7.

  カマラニ・オ・ケアウカハ / 日野てる子 w/t 大橋節夫とハニーアイランダース

• 8.

  お手々をみつめて / 服部次郎

• 9.

  マプアナ / 南かおる w/t 白石信とナレオハワイアンズ

• 10.

  ブルー・ハワイ / 小出茂

• 11.

  南海の魅惑の島 / 南かおる w/t 白石信とナレオハワイアンズ（ボーナス・トラック）

• 12.

  ハワイの結婚の歌 / 日野てる子（ボーナス・トラック）