• 1.

  Greenback Dollar / THE NEW FRONTIERS

• 2.

  風に吹かれて（Blowin' in the wind） / 矢井田瞳, 吉川忠英

• 3.

  The Last Thing On My Mind / SHIME, 吉川忠英

• 4.

  花はどこへ行った（Where Have All The Flowers Gone） / 白鳥マイカ, 吉川忠英

• 5.

  ドナドナ（Dona Dona） / ビリケン, 吉川忠英

• 6.

  僕らのギター / 矢井田瞳, 佐野史郎, 吉川忠英

• 7.

  お月見と君 / ムッシュかまやつ, 加藤和彦, 吉川忠英

• 8.

  San Francisco Bay Blues / M.F.Q.(of JAPAN), 吉川忠英

• 9.

  パフ（Puff The Magic Dragon) / ミズノマリ, 吉川忠英

• 10.

  Early Morning Rain / M.F.F, 吉川忠英

• 11.

  AMANE / 白鳥英美子, 吉川忠英

• 12.

  Life is Music / SHIME, 吉川忠英

• 13.

  帰って来たヨッパライ / ヤドカリ, 吉川忠英

• 14.

  DAME / 佐野史郎, 吉川忠英

• 15.

  新たなる旅路 / 白鳥英美子, 白鳥マイカ, 吉川忠英, 松任谷正隆

• 16.

  500マイル（500 miles） / ヤドカリ, 吉川忠英

• 17.

  The Last Thing On My Mind（インストゥルメンタル） / 吉川忠英