• 1.

  ハンナ／ジム・クウェスキン・ジャグ・バンド

• 2.

  カム・アンド・ゴーウィズ・ミー／ピーター・ポール＆マリー

• 3.

  イフ・アイ・ハッド・ハンマー／ピーター・ポール＆マリー

• 4.

  グリーン・コーン／ピート・シガー

• 5.

  ゴーディン／パフィーセント・マリー

• 6.

  ディープ・ブルー・シー／ピート・シガー

• 7.

  ローディ・ローディ／オデッタ

• 8.

  ゴー・テル・アンド・ローディ／ジョーン・バエズ＆ピーター・ヤーロー

• 9.

  メアリー・ハミルトン／ジョーン・バエズ

• 10.

  オール・アイ・リアリー・ウォント・ドゥ／ボブ・ディラン

• 11.

  オール・マイ・トライアルズ／ジョーン・バエズ

• 12.

  風に吹かれて／ピーター・ポール＆マリー

• 13.

  アンド・ザ・ウォー・ドラッグス・オン／ドノヴァン

• 14.

  ターン・ターン・ターン／ジュディ・コリンズ

• 15.

  タイムズ・ゼイ・アー・チェンジ／ピーター・ポール＆マリー

• 16.

  61ハイウェイ／フレッド・マクダウェル

• 17.

  キャンディ・マン／ミシシッピー・ジョン・ハート

• 18.

  マギーズ・ファーム／ボブ・ディラン

• 19.

  ヘルプ･ミージーザス／ステイプル・シンガーズ

• 20.

  ウィー・シャル・オーバーカム／オデッタ

• 21.

  ボーン･イン・シカゴ／ポール･バターフィールド・ブルース・バンド

• 22.

  サンズ・ブルース／サン・ハウス

• 23.

  ガバメント・フリート・ブルース／サン・ハウス

• 24.

  ハウリング・フォー・マイ・ダーリン／ハウリング・ウルフ

• 25.

  パック･アップ･ユア・ソローズ／ミミ・ファリーナ＆ディック・ファリーナ

• 26.

  嘆きのアナシーア／ジュディ･コリンズ

• 27.

  アイ・ウォーク・ザ・ライン／ジョニー・キャッシュ

• 28.

  ルビー／オズボーン･ブラザーズ

• 29.

  フェアウェル･アンジェリーナ／ジョーン・バエズ

• 30.

  ミスター・タンブリン・マン／ボブ・ディラン

• 31.

  ザ･ライジング・オブ・ザ・ムーン／ピーター、ポール＆マリー

• 32.

  ダウン・バイ・ザ・リバーサイド／オール･キャスト