• 1.

  Paper Sun; ポール・ウェラー

• 2.

  Lost Inside Your Love; スティーヴィー・ラング

• 3.

  Living On The Outside;ジョー・ウォルシュ、 ビル・ワイマン、ジョン・ロード

• 4.

  Elixir Of Life ; デニス・ロコリエール

• 5.

  Whale Meat Again ;サイモン・カーク

• 6.

  Love’s Got A Hold On Me;スト-リーズ

• 7.

  Forty Thousand Headman;ジョー・ウォルシュ

• 8.

  Man With No Country; キャット・スティーヴンス

• 9.

  Light Up Or Leave Me Alone; スティ-ヴ・ウィンウッド

• 10.

  Dear Mr Fantasy;スティーヴ・ウィンウッド

• 11.

  Evil Love;ゲイリー・ムーア

• 12.

  Here We Go Round The Mulberry Bush; ポール・ウェラー

• 13.

  Let Me Make Something In Your Life;スティーヴィー・ラング&ジョン・ロード

• 14.

  Gifts Of Unknown Things ; フィル・キャパルディ&ジョン・ロード

• 15.

  Love You Till The Day I Di ;マーゴ・ブキャナン

• 16.

  No Face, No Name, No Number ; ピート・タウンジェント

• 17.

  John Barleycorn Must Die;ジョー・ウォルシュ

• 18.

  Pearly Queen;ポール・ウェラー

• 19.

  Rock And Roll stew; ロコリエール、ブキャナン、ラング

• 20.

  Love Will Keep Us Alive; ウィンウッド、ウォルシュ&アンサンブル