• 1.

  グッド・ラック・アンド・グッドバイ / シーラ・レイ・チャールズ

• 2.

  中央フリーウェイ / ジャニス・シーゲル

• 3.

  悲しいほどお天気 / マイルス・グリフィス

• 4.

  ダンデライオン / ラヴホリック

• 5.

  ダンデライオン / ジェイク・シマブクロ

• 6.

  あの日にかえりたい / ジャニス・シーゲル

• 7.

  ノー・サイド / レディ・キム

• 8.

  真夏の夜の夢 / デイヴィッド・サンボーン(alto sax)フィーチャリング・サンボーンズ・フェイキー・レディズ

• 9.

  卒業写真 / ジェイク・シマブクロ

• 10.

  海を見ていた午後 / シーラ・レイ・チャールズ