• 1.

  〈ライヴ・アット・パークタワー・ブルース・フェスティヴァル’９４〉(1)サニー・サイド・アップ

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• 2.

  (2)イッツ・ハード・ゴーイング・アップ（バット・トゥワイス・アズ・ハード・カミング・ダウン）

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• 3.

  (3)ザ・クリーパー・リターンズ

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• 4.

  (4)オネスト・アイ・ドゥ

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• 5.

  (5)（シッティン・オン）ザ・ドック・オブ・ザ・ベイ

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• 6.

  (6)レット・ミー・ラヴ・ユー

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• 7.

  (7)メンフィス・Ｂ－Ｋ

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• 8.

  (8)アイム・ア・マン～マニッシュ・ボーイ

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• 9.

  (9)サンキュー（アリガト！） 〈ライヴ・アット・ザ・アン・アーバー・ブルース＆ジャズ・フェスティヴァル’９５〉

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• 10.

  (10)ゴーイン・ダウン・スロウ～ストーミー・マンデイ

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