• 1.

  (1)ビール・ストリート・ブレイクダウン（ジェド・ダヴェンポート＆ヒズ・ビール・ストリート・ジャグ・バンド）

• 2.

  (2)ジャグ・ブルース（同）

• 3.

  (3)メンフィス・シェイクダウン（メンフィス・ジャグ・バンド）

• 4.

  (4)Ｋ．Ｃ．モーン（同）

• 5.

  (5)コカイン・ハビット・ブルース（同）

• 6.

  (6)ジャグ・バンド・ワルツ（同）

• 7.

  (7)ハイウェイＮｏ．６１ブルース（ジャック・ケリー＆ヒズ・サウス・メンフィス・ジャグ・バンド）

• 8.

  (8)ドクター・メディシン（同）

• 9.

  (9)ミングルウッド・ブルース（キャノンズ・ジャグ・ストンパーズ）

• 10.

  (10)ゴーイング・トゥ・ジャーマニー（同）

• 11.

  (11)ウォーク・ライト・イン（同）

• 12.

  (12)ザ・ワイルド・キャット・スコール（バーミンガム・ジャグ・バンド）

• 13.

  (13)ミスター・マリー・ブルース（アル・ミラー）

• 14.

  (14)ユード・ベター・リーヴ・ミー・アローン，スウィート・パパ（ザ・ディキシーランド・ジャグ・ブロワーズ）

• 15.

  (15)ナショナル・ブルース（同）

• 16.

  (16)クレイジー・ブルース（アラバマ・ジャグ・バンド）

• 17.

  (17)タイガー・ラグ（ジョージア・ウォッシュボード・ストンパーズ）

• 18.

  (18)ジョージア・オン・マイ・マインド（ウォッシュボード・リズム・キングス）

• 19.

  (19)アンダーネス・ザ・ハーレム・ムーン（同 フィーチャリング・レオ・ワトソン）