• 1.

  ベンテ・コンミーゴ／ファニア・オール・スターズ

• 2.

  ワタ・ワスリ／ティト・プエンテ

• 3.

  チニート・ブーガルー／ラファエル・コルティーホ・イ・ス・ボンチェ

• 4.

  ラッシュ・アワー・イン・ホンコン／ルイ・ラミレス

• 5.

  シェーズ・オブ・タイム／ロベルト・ロエナ

• 6.

  ココ・セコ／ボビー・バレンティン

• 7.

  ミ・マンボ・コンガ／エディ・パルミエリ

• 8.

  ヤ・ジ・キ／ジョニー・コローン

• 9.

  マンボ・ジャズ／リッチー・レイ＆ボビー・クルース

• 10.

  マンボ・デ・バターン／ジョー・バターン

• 11.

  ラテン・ソウル・ドライブ・イズ・ヒア（プログレソ・デル・アルマ・ラティーナ）／チョジョ・リベラ

• 12.

  タイトゥン・アップ／アル・エスコバール

• 13.

  フリーク・オフ／オルケスタ・ハーロウ

• 14.

  アシッド／レイ・バレット

• 15.

  ワタ・ワスリ／ティト・プエンテ（ジャイルス・ピーターソン　リミックス）（ボーナス・トラック）

• 1.

  サオーナ／ノロ・モラレス・クインテット

• 2.

  ジュビア・コン・ニエベ／モン・リベラ

• 3.

  サンドストーム／チャーリー・パルミエリ

• 4.

  ラスト・タンゴ・イン・パリ／ウィリー・ロザリオ

• 5.

  マンボ・モデルノ／ウラジミール

• 6.

  ビタミーナ／カコズ・ニュー・ヨーク・アフター・アワーズ・オーケストラ

• 7.

  エル・モレストソ／エディ・パルミエリ

• 8.

  エル・デル・ティンバル／ティト・プエンテ・アンド・ヒズ・コンサート・オーケストラ

• 9.

  ジ・オラクル／サブー・マルティネス

• 10.

  マンテカ／アレグレ・オール・スターズ

• 11.

  ラ・ディオーサ・デ・ティト／ティコ・アレグレ・オール・スターズ

• 12.

  リカルド・レイ・イン・オービット／リカルド・レイ、ボビー・クルース

• 13.

  クール・クレイブ／ザ・ティー・エヌ・ティー・バンド（ボーナス・トラック）