• 1.

  (1)ガールズ・トーク（デイヴ・エドマンズ）

• 2.

  (2)悲しきラヴ・チャイルド（フォー・リアル）

• 3.

  (3)マイ・ブレイヴ・フェイス（ポール・マッカートニー）

• 4.

  (4)ヒディン・シェイム（ジョニー・キャッシュ）

• 5.

  (5)オール・グロウィン・アップ（タスミン・アーチャー）

• 6.

  (6)ミス・メアリー（ズッケーロ）

• 7.

  (7)シャドウ・アンド・ジミー（ワズ（ノット・ワズ））

• 8.

  (8)ミッドナイト・ブルー（メアリー・コクラン）

• 9.

  (9)ディープ・デッド・ブルー（アヌーナ）

• 10.

  (10)コメディアンズ（ロイ・オービソン）

• 11.

  (11)ディポティーズ・クラブ（クリスティ・ムーア）

• 12.

  (12)パニシング・キッス（アニー・ロス＆ザ・ロウ・ノート・クインテット）

• 13.

  (13)シェイムド・イントゥ・ラヴ（ルーベン・ブラデス）

• 14.

  (14)シャッタープルーフ（ビリー・ブレムナー）

• 15.

  (15)ダーティ・ロットン・シェイム（ロニー・ドリュー）

• 16.

  (16)シップビルディング（ロバート・ワイアット）

• 17.

  (17)バーズ・ウィル・スティル・ビー・シンギング（ノーマ・ウォータースン）

• 18.

  (18)アイ・ウォント・トゥ・バニッシュ（ジューン・テイバー）

• 19.

  (19)ジ・アザー・エンド・オブ・ザ・テレスコープ（ティル・チューズデイ）

• 20.

  (20)室内花火（ニック・ロウ＆ヒズ・カウボーイ・アウトフィット）

• 21.

  オールモスト・ブルー