• 1.

  Du bist die Welt fur mich

• 2.

  Ich kusse ihre Hand, Madame

• 3.

  Schlaf ein, mein blond Engelein

• 4.

  Caro mio ben, for voice & piano (or orchestra)

• 5.

  Eine kleine Fruhlingsweise (after Dvorak's Humoresque)

• 6.

  Annchen von Tharau (Annie of Tharau), for chorus

• 7.

  Granada, for voice & orchestra (with chorus ad lib)

• 8.

  Be My Love, for voice & orchestra (from "The Toast of New Orleans")

• 9.

  Plaisir d'amour, for voice & piano (or orchestra)

• 10.

  The Student Prince, operetta: Toselli-Serenade

• 11.

  Zauber der Boheme, film score: Weine nicht, bricht eine schone Frau dir das Herz

• 12.

  Still wie die Nacht, for voice & orchestra, Op. 326/27