• 1.

  セントルイス・ブルース／ベッシー・スミス

• 2.

  ダーキーズ・ネバー・ドリーム／エセル・ウォーター

• 3.

  クィックサンド／エセル・ウォーター

• 4.

  ファイン・アンド・メロウ／ビリー・ホリデイ

• 5.

  ホェン・ユー・ルーズ・ユア・マネー／アイダ・コックス

• 6.

  ロンサム・ロード／シスター・ロゼッタ・ザープ

• 7.

  ノーバディーズ・スウィートハート・ナウ／コニー・ボズウェル

• 8.

  リーン・ベイビー／ダイナ・ワシントン

• 9.

  オンリー・ア・モーメント・アゴー／ダイナ・ワシントン

• 10.

  ハブ・ア・グッド・タイム／ルース・ブラウン

• 11.

  ザ・マン・アイ・ラヴ／リナ・ホーン

• 12.

  アンラッキー・ウーマン／リナ・ホーン

• 13.

  ユー・アー・マイン・ユー／サラ・ヴォーン

• 14.

  君ゆえに泣く／ヘレン・ヒュームズ

• 15.

  ホワイ・ドント・ユー・ドゥ・ライト／ペギー・リー

• 16.

  水辺にたたずみ／ペギー・リー