• 1.

  オープニング・バイ・アクセル・メールハート

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  高樹レイ

• 2.

  枯葉（J. Kosma）

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• 3.

  アイ・ウォント・トゥー・トーク・アバウト・ユー（B. Eckstine）

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• 4.

  ノー・ムーン・アット・オール（R. Evans）

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• 5.

  ゲット・アウト・オブ・タウン（C. Porter）

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• 6.

  ザ・モア・アイ・シー・ユー（M. Gordon / H. Warren）

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• 7.

  バガテル（Roland Batik）

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• 8.

  イット・クッド・ハプン・トゥー・ユー（J. Burke ＆ J. V. Heusen）

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• 9.

  春の如く（O. Hammerstein II / R.Rodgers）

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• 10.

  ゼア・ウィル・ネヴァー・ビー・アナザー・ユー

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• 11.

  エヴリタイム・ウィー・セイ・グッバイ（C. Porter）

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• 12.

  アイ・レット・ア・ソング・ゴー・アウト・オブ・マイ・ハート（I. Mills / D. Ellington）

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• 13.

  酒とバラの日々（J. Mercer / H. Mancini）～ミスティー（E. Garner）［メドレー］

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• 14.

  ユー・ドント・ノウ・ホワット・ラヴ・イズ（D. Raye ＆ G. DePAUL）

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