• 1.

  ビッグ･ロード・ブルース／トミー・ジョンスン

• 2.

  キャント･ヒート･ブルース／トミー・ジョンスン

• 3.

  トラブル・ハーテッド・ブルース／イシュマン・ブレイシー

• 4.

  ダーク･ナイト･ブルース／ブラインド・ウィリー・マクテル

• 5.

  ラヴィング・トーキング・ブルース／ブラインド・ウィリー・マクテル

• 6.

  ドレイマン・ブルース／クリフォード・ギブスン

• 7.

  シー･ロールズ・イット･スロー／クリフォード・ギブスン

• 8.

  パナマ･リミテッド／ブッカ・ホワイト

• 9.

  アイム・ワイルド・アバウト・マイ・ラヴィング／ジム・ジャクスン

• 10.

  ドライ･ランド･ブルース／ファリー・ルイス

• 11.

  テイント・ノーバディズ・ビジネス　（Part　2）／フランク・ストークス

• 12.

  フランク･ストークスの夢／フランク・ストークス

• 13.

  ザ・ガール・アイ・ラヴ／スリーピー・ジョン・エスティス

• 14.

  プア･ジョン･ブルース／スリーピー・ジョン・エスティス

• 15.

  ローヤー･クラーク･ブルース／スリーピー・ジョン・エスティス

• 16.

  ア・ハード・ピル・トゥ・スウォロー／サン・ボンズ

• 17.

  ドント・ウォント・ノー・ウーマン／メンフィス・ミニー＆キャンザス・ジョー

• 18.

  メンフィス・ジャグ・ブルース／メンフィス・ジャグ・バンド

• 19.

  ゴーイング･バック･トゥ･メンフィス／メンフィス・ジャグ・バンド

• 20.

  ジャグ・バンド・ワルツ／メンフィス・ジャグ・バンド

• 21.

  ヴァイオラ・リー･ブルース／キャノンズ・ジャグ・ストンパーズ

• 22.

  ゴーイング・トゥ・ジャーマニー／キャノンズ・ジャグ・ストンパーズ

• 23.

  ウォーク・ライト・イン／キャノンズ・ジャグ・ストンパーズ

• 24.

  ザ・スパズム／ダディ・ストーヴパイプ＆ミシシッピー・サラ

• 25.

  ゴナ・ヒット・ザ・ハイウェイ／ウォッシュボード・サム

• 1.

  ウィスキー･ヘッド･ウーマン／トミー・マクレナン

• 2.

  ディーズ･マイ･ブルース／トミー・マクレナン

• 3.

  ベイビー･プリーズ・ドント・ゴー／ビッグ・ジョー・ウィリアムス

• 4.

  ハイウェイ49／ ビッグ・ジョー・ウィリアムス

• 5.

  ピーチ･オーチャード･ママ／ビッグ・ジョー・ウィリアムス

• 6.

  キャットフィッシュ･ブルース／ロバート・ペットウェイ

• 7.

  テイク・ア・リトル・ウォーク・ウィズ・ミー／ロバート・ロックウッド

• 8.

  ロックス・イン・マイ・ベッド／リロイ・カー

• 9.

  シックス・コールド・フィート・イン・ザ・グラウンド／リロイ・カー

• 10.

  デヴィルズ・サン・イン・ロウ／ピーティ・ウィートストロー

• 11.

  ピート・ウィートストロー／ピーティ・ウィートストロー

• 12.

  ヴィックスバーグ･ブルース･パート　3／リトル・ブラザー・モンゴメリー

• 13.

  ワリード・ライフ・ブルース／ビッグ・メイシオ

• 14.

  デトロイト･ジャンプ／ビッグ・メイシオ

• 15.

  ハード･ワーキング･マン･ブルース／ジョー・プラム　＆　アンディ・ボーイ

• 16.

  フレンドレス･ブルース／ビッグ・ビル・ブルーンジー

• 17.

  サザン･ブルース／ビッグ・ビル・ブルーンジー

• 18.

  キングフィッシュ･ブルース／タンパ・レッド

• 19.

  タフ･ラック／ロバート・リー・マッコイ

• 20.

  グッド・モーニング･スクールガール／サニー・ボーイ・ウィリアムスン

• 21.

  エレヴェイター・ウーマン／サニー・ボーイ・ウィリアムスン

• 22.

  アーリー・イン・ザ･モーニング／サニー・ボーイ・ウィリアムスン

• 23.

  キー･トゥ･ザ･ハイウェイ／ジャズ・ジラム

• 24.

  ザッツ・オール・ライト／アーサー・クルーダップ