• 1.

  (I Heard That) Lonesome Whistle

  アーティスト

  Hank Williams

• 2.

  Long Gone Lonesome Blues

  アーティスト

  Hank Williams

• 3.

  My Bucket's Got a Hole in It

  アーティスト

  Hank Williams

• 4.

  Moanin' the Blues

  アーティスト

  Hank Williams

• 5.

  Honky Tonk Blues - (non-session demo)

  アーティスト

  Hank Williams

• 6.

  First Year Blues - (overdubbed non-session demo)

  アーティスト

  Hank Williams

• 7.

  Weary Blues from Waitin' - (non-session demo)

  アーティスト

  Hank Williams

• 8.

  Wearing Out Your Walkin' Shoes - (non-session demo)

  アーティスト

  Hank Williams

• 9.

  Why Should We Try Anymore

  アーティスト

  Hank Williams

• 10.

  My Sweet Love Ain't Around

  アーティスト

  Hank Williams

• 11.

  Ramblin' Man

  アーティスト

  Hank Williams

• 12.

  Lovesick Blues

  アーティスト

  Hank Williams

• 13.

  I'll Never Get Out of This World Alive

  アーティスト

  Hank Williams

• 14.

  I'd Still Want You

  アーティスト

  Hank Williams

• 15.

  Please Make up Your Mind

  アーティスト

  Hank Williams

• 16.

  Low Down Blues - (non-session demo)

  アーティスト

  Hank Williams