英国のサイケデリック・バンドによるメジャー・マイナー・レコードから発表されたデビュー・アルバムにして唯一作です。メンバー・クレジットは偽名が使われておりますが、その正体はURIAH HEEPのケン・ヘンズレー(G)と彼がかつて所属していたTHE GODSやTOE FATのメンバーを母体としたバンドで、ヘンズレーのほか、デイヴィッド・パラモア(Vo)、後にJETHRO TULL等に加入するジョン・グラスコック(B)、ブライアン・グラスコック(Dr)、後にURIAH HEEPに加入するリー・カースレイク(Dr)、マイク・ロード(P)という面々、プロデュースはデイヴィッド自身が手掛けております。ヘンズレーはここではファズを効かせたギターを披露しており、ジョンのグルーヴィーなベース・プレイも聴き所の一つとなっております。ベースのうねりが心地良い1.CLIMAX/YOU TRIED TO TAKE IT ALL、ヘヴィなリフの3.YOU MUST COME WITH ME、ギターのフィードバック音から重厚に展開する5.ORGASM、URIAH HEEPの萌芽のような6.THE FIRST TIMEが印象的です。