1.メッセージ・トゥ・アッティラ / ロン・カーター( v o i c e / b a s s )
2.アナザー・ザンシッペ / マイク・スターン
3.シュトルーヴェルペーター(もじゃもじゃペーター) / ヘルムート・カーゲラー～ウォルガング・ラッカーシュミット
4.ホエン・イッツ・タイム / ロン・カーター～ジーン・バートンシーニ
5.ザ・バーズ・アンド・ザ・ビーズ / パット・メセニー&ジム・ホール
6.ワルツ・フォー・ジョイ / ジョン・アバークロンビー～マイケル・フォーマネク～ブルース・ベッカー
7.ア・サウザンド・ドリームス / ロン・カーター～デヴィッド・ベッカー～ジーン・バートンシーニ～ブルース・ベッカー /
8.ミーン・トゥ・ビー / ドラー・ホブス
9.ウラズ・メモリース / ヘルムート・カーゲラー
10.アリシアズ・ララバイ / デヴィッド・ベッカー
11.サンバ・カリビア / ピーター・バーンスタイン
12.ピース・チューン / ロン・カーター
13.オマージュ・トゥ・O . P / ラジョ・ドゥバス～ディートマー・ウォルフガング・ラッカーシュミット
アッティラへのメッセージ ( コメント)
14.ピーター・バーンスタイン
15.ジーン・バートンシーニ
16.マイク・スターン
17.マイケル・フォーマネク
18.ジョン・アバークロンビー