＜ Track Lists ＞
＜第1部＞
01. オープニング ( 作曲 ・編曲 : 東海林 修 )
02. 箱舟の帰還 (作詞:麻生香太郎 作曲・編曲:東海林 修 )
03. 都会午前五時(Wind of Change)(訳詞:麻生香太郎 作曲:B&R Gibb 編曲:東海林 修 )
04. ファンキー・ウィークエンド(Funky Weekend) (作詞・作曲:Hugo&Luigi, George David Weiss 編曲:東海林 修 )
05. アイ・ゲッド・マッド(I Get Mad ) (作詞・作曲:Joe Cocker, Jim Price 編曲:東海林 修 )
06. 二人の朝食 (作詞:山上路夫 作曲:佐藤 寛 編曲:馬飼野俊一 )
07. 今日という一日 (作詞:山上路夫 作曲:野口五郎 編曲:東海林 修 )
08. 女友達 (作詞:山上路夫 作曲:佐藤 寛 編曲:クニ河内 )
09. ゴー・ナウ(Go Now) (訳詞:麻生香太郎 作詞・作曲:Hugo&Luigi, George David Weiss 編曲:東海林 修 )
10. トラベリング・ボーイ(Traveling Boy) (訳詞: 不詳 作曲:Paul Williams, Roger Nichols 編曲:東海林 修 )
＜第2部＞
11. 長良川 (作詞:山上路夫 作曲:佐藤 寛 編曲:馬飼野俊一 )
12. 通りすぎたものたち (作詞:山上路夫 作曲:佐藤 寛 編曲:馬飼野俊一 )
13. 音楽祭 (作詞:麻生香太郎 作曲・編曲:東海林 修 )
14. 私鉄沿線 (作詞:山上路夫 作曲:佐藤 寛 編曲:筒美京平 )
15. 光の中に (作詞: Pierre Delanoe 作曲: Gilbert Becaud 編曲:東海林 修 )
16. オール・バイ・マイ・セルフ(All By Myself) (訳詞:麻生香太郎 作曲:Eric Carman 編曲:東海林 修 )
17. レット・イット・ビー・ミー(Let It Be Me) ( 訳詞:麻生香太郎 作詞:Pierre Delanoe 作曲:Gilbert Becaud 編曲:東海林 修 )
18. 歌がある限り ( 作詞:山上路夫 作曲・編曲:東海林 修 )
19. マイ・ウェイ(My Way) ( 訳詞:中島 淳 作詞 : P. Anka 作曲:Jacques Revaux, Claude Francois 編曲:東海林 修 )