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目次 | 第1章 ナイアガラ・クロニクル
1948～1959年 少年時代
1961～1963年 中学時代
1964～1966年 高校時代
1966～1969年 上京～はっぴいえんど結成前
1969～1972年 はっぴいえんど時代
1972～1975年 ナイアガラ(エレック)時代
1976～1978年 ナイアガラ(コロムビア)時代
1979～1080年 沈黙期
1980～1981年 『ロング・バケイション』
1981～1982年 『トライアングルVol.2』～『CMスペシャルVol.2』
1983～2001年 『EACH TIME』～『2001年ナイアガラの旅』
1995～2004年 ダブル・オー・レコード～『幸せな結末』

第2章 ナイアガラ・ミュージック・セミナー
1. 「大滝詠一のポップス講座～分母分子論」対談:相倉久人
2. 私論 日本の流行歌の系譜
3. ミュージック何でもなんでも講座
4. ナイアガラ・タイム・マシン・ミュージック
5. MUSIC MASSAGE FOR BREAK LISTNER
6. 日本ポップス・グラフィティ
7. ポップス“普動説” インタビュアー:萩原健太

第3章 ナイアガラ・グラフィティ
-音楽とその周辺-
-野球とその周辺-
-映画とその周辺-
-アナザー・サイド・オブ・ナイアガラ-

第4章 ナイアガラ・ライナーノーツ
トラフィク『ミスター・ファンタジー』
トラフィク『トラフィック』
エルヴィス・プレスリー『エルヴィスの歌/ロックン・ロール』
『クリスマス・ギフト・フォー・ユー フロム フィル・スペクター』
The Best of The RONETTES、The CRYSTALS、DARLENE LOVE
アストロノウツ『アストロノウツ/太陽の彼方に』
橋幸夫『swim! Swim! Swim!/橋幸夫』
トニー谷『ジス・イズ・ミスター・トニー谷』
フランキー堺『スパイク・ジョーンズ・スタイル』
クレイジー・キャッツ『クレイジー・キャッツ/スーパーデラックス』
植木等『植木等/スーダラ伝説』『植木等的音楽』
東京ビートルズ「MEET THE TOKYO BEATLES」
『筒美京平 HISTORY』
『太田裕美の軌跡～First Quarter』
『はっぴいえんどBOX』

第5章 ナイアガラ・クロストーク
相倉久人「キミは福生語を理解できるか!?」
相倉久人「“大瀧流”パロディ学入門」
伊藤銀次 佐野元春「僕らのビートが街をかけぬける」
「僕らの時代は“オリジならない”パロディ感覚」
杉真理 佐野元春「ナイアガラはまぎれもなく時代の産物だ」
「時代の一地点に3つの衝撃が結集した・・・」
朝妻一郎「ポップスをわかるには60年代の音楽を聴かなきゃね」
鈴木慶一「A LONG VACATIONで考えたこと」
細野晴臣「“はっぴいえんど”から10年・・・」
吉野金次「たった1フレーズだけを1000回も聴く事あるヨ レコードになるまでに!」
井上鑑「このところいい作詞家っていうのが異常なほどいないね」
細野晴臣「本物のパロディっていうのはぜったい創作になるような気がする」
佐野元春 萩原健太「オール・タイム・フェイバリット」「ロイ・オービソン・スペシャル」
細野晴臣「僕らのアメリカ」
鈴木雅之「マーチンのルーツ探しの旅」
大森昭男「“三ツ矢サイダー”での出会いから“熱き心に”まで」
朝妻一郎「フィル・スペクター 甦る伝説」
亀渕昭信「1963年のアメリカ、2011年の日本。
ロックンロール、震災後の社会そして――。