＜Disc1(約86min)＞
#1「バラエティーに大切なリアクションの魔法を教えてもらおう!」
ゲスト・・・ダチョウ倶楽部

#2「コロッケ先生の教え 誰でも○○になれる極意を伝授!」
ゲスト・・・コロッケ

#3「見習い魔法使いに緊急アンケート」「デヴィ夫人選抜!! 社交界デビュー」「魔法オコランデの威力を試してみよう!」
ゲスト・・・デヴィ夫人

#4「結婚が遅そうな人ランキング」「大久保先生がセクシー一発芸を伝授!」
ゲスト・・・大久保佳代子

＜Disc2(約85min)＞
#5「あたりまえ体操 HKTバージョン」「HKT48がオリジナルあたりまえ体操披露」
ゲスト・・・COWCOW

#6「お父さんお母さん全面協力企画 HKT48実態調査!」
ゲスト・・・土田晃之

#7「なわとびで直美先生と仲良くなろう!」「グルメモンスター渡辺直美をもてなそう!」
ゲスト・・・渡辺直美

#8「聞きたいことを聞いちゃおう!」「フルーツバスケットでサンドウィッチマンと仲良くなろ植木!」「魔法オモシロツッコミ」
ゲスト・・・サンドウィッチマン

＜Disc3(約100min)＞
#9「野澤先生の魔法「ゲキシャ」メンバーの普段とは違う姿をカメラに収める!」
ゲスト・・・野澤亘伸

#10「1期生V.S.2期生 炎のガチンコ体育バトル!」
ゲスト・・・武井壮

#11「HKT48 博多弁をもっと使いこなそう!」
ゲスト・・・博多華丸・大吉

#12 1時間スペシャル!
「恐怖のトン魔女肝試し」
「お疲れゴハン会!」

【特典映像(約136分)】
(DVDオリジナル)
・メイキング映像
・番組決定報告サプライズどっきり
・第1回放送を振り返ろう! 大反省会!
(完全未公開映像)
・本編未公開トーク集
・第1回HKT48腹黒選抜総選挙
・HKT48自撮り選手権
・祝! 13歳 田中奈津美のサプライズ誕生会