『狼男』
ある姉妹が同じ騎士の青年に恋をした。妹の絶望を横目に青年の心を奪った美しく要領のいい姉。しかし、人々に祝われ婚約をしたその日、姉は青年が満月の夜に狼へと変身してしまう狼男だったことを知る。

『黄金の都と選ばれし者』
黄金の都では年に4 回、守り神への生贄として若くて美しい娘を捧げる。生贄の候補となった娘は、自分が美女であることを嘆き悲しんでいた。その風習を知った青年は、生贄の娘を救うために守り神へと立ち向かう。

『嘘をつかなかった若者』
国王の愛馬メロンギの世話をする若者は、決して嘘をつかないと言われていた。そのことを国王から聞いて大変驚いた隣国の王は、若者が嘘をつく方に領土の半分を賭け、美しい自分の娘を刺客として送り込む。

『ティ・ジャンと瓜ふたつ姫』
カリブの島で口笛を吹きながらのんきに散歩をしていた少年は、いつの間にか死者の国に迷い込んでしまう。そこで美しい娘「瓜ふたつ姫」の噂を聞いて会いに行こうとするが、巨大な蜂やイグアナに行く手を阻まれる。

『タムタム少年』
アフリカの小さな村で、日がな手当たり次第に物を叩き続ける少年タムタム。しかし、村人たちからはもっと役に立つ事をするようにとうるさがられていた。そんな彼の夢はいつか「魔法の太鼓」を手に入れることだった。

『鹿になった娘と建築家の息子』
建築家の息子チボーは恋人モードと愛し合っていたが、彼女には魔術師の婚約者がいた。嫉妬した魔術師の魔法で鹿に変えられてしまったモード。彼女を元の姿に戻すため、チボーは愛撫の妖精に助けを求める。