• 1.

  愛の讃歌／越路吹雪

• 2.

  君といつまでも／加山雄三

• 3.

  夜明けの唄／マヒナ・スターズ

• 4.

  サントワマミー／越路吹雪

• 5.

  お嫁においで／加山雄三

• 6.

  恋のバカンス／マヒナ・スターズ

• 7.

  ウナセラディ東京／越路吹雪

• 8.

  旅人よ／加山雄三

• 9.

  逢いたくて逢いたくて／マヒナ・スターズ

• 10.

  ラストダンスは私に／越路吹雪

• 11.

  別れたあの人／加山雄三

• 12.

  つれてって／マヒナ・スターズ

• 13.

  ベッドで煙草を吸わないで／マヒナ・スターズ（ボーナス・トラック）

• 14.

  いいかしら いけないかしら／マヒナ・スターズ（ボーナス・トラック）

• 15.

  若い街角／弘田三枝子（ボーナス・トラック）

• 16.

  きっとね／弘田三枝子（ボーナス・トラック）

• 17.

  ビキニスタイルのお嬢さん／坂本九とダニー飯田とパラダイスキング（ボーナス・トラック）

• 18.

  月影のナポリ／森山加代子（ボーナス・トラック）